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报告
【行业】饿了么与百度外卖合二为一,是形势所迫还是抱团取暖?
日期: 2017-08-25
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近年来,友商间的“联姻”成了大潮流,尤其是前两年,喜事一桩接一桩:优步和滴滴在一起了;优酷和土豆在一起了;京东和易讯在一起了;南车和北车在一起了;滴滴和快的在一起了……细细扒一下,商业世界太神奇,两家闹得不亦乐乎的公司,曾经还在网上对对方口诛笔伐,甚至连续问候对方母亲或想做对方干爹,可知山不转水转,一夕之间就拍手言和。最近,百度外卖以8亿美元的市场价卖身给饿了么。


 百度外卖.jpg


移动互联网增长乏力,靠着资源重组,着实能快速取得突破性进展,百度外卖此时选择与饿了么合并,很典型的“晚婚”。之所以“晚婚”错过最佳时节,无非是百度巨头基因使然。

对于其他的创业型公司而言,即使成长为独角兽企业,在垂直领域占有一席之地,但是毕竟根基不稳,就像大众点评跟美团一样,短时间上不了市,机会成熟,立马合并,进一步巩固地位,而百度外卖不同,即使夭折,但是百度也不至于伤筋动骨,再说有百度在,资源雄厚,不到最后关头,也绝不选择合并,所以慢了前两年的“热恋浪潮”。

百度外卖不仅是皇帝女儿不愁嫁,更是自己就是豪门,可是结果并不理想,最后发现自己并非豪门,又过了最佳年龄,如今,岁数大了,只能低价出售,从原来趾高气扬的20亿美金跌倒今天的5亿美金,“晚婚”的百度外卖,低价出售对百度又意味着什么?


百度做减法:战略聚焦愈加显著

犹记得李彦宏做O2O的雄心壮志,百度账面躺着好几百亿的现金,拿出二百亿做O2O。如今只剩一片唏嘘。当然,我们不能根据现在情形去嘲笑百度的战略失误,毕竟前几年,移动互联网渐入佳境之际,腾讯,阿里等巨头相继握有移动互联网的船票,百度在移动端无疑是落伍的,O2O市场,尽管美团,饿了么兵锋正盛,但是尚未形成垄断,百度作为头部互联网公司,重金加持下,逆袭外卖市场并非不可能,因此,百度当年的战略布局并没有错,错的只是执行层面,或者说对手太强悍,天不遂人愿。

 如今百度外卖出售给饿了么,也没错,外卖江湖格局已定,经过几年血拼,百度外卖也没落到什么好处,现在放弃百度外卖,也是当下最为英明的决策。百度出售外卖业务之后,整体股价上涨1.7%,即是对此战略的最佳诠释。

 一方面,全面瘦身,聚焦聚焦再聚焦。如今,出售的消息尘埃落定,百度全身而退更多精力投身至人工智能领域。在发布的百度公司第二季度财报中,百度公司定下了转型AI的新战略目标。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示,百度以人工智能为基础驱动力来不断完善现有核心业务,尤其是手机百度、搜索、资讯流等核心产品,并未提及百度未来在O2O领域的布局和战略。他认为,股票市场波动很难解释,但百度一年前开始定位更加清晰,重视AI,从移动互联网时代进入了AI新的时代。

 移动互联网增长乏力,进入下半场,行业格局基本已定,不换赛道的情况下,很难取得突破性进展,打败windows操作系统的永远不是下一个操作系统,打败微信的也绝非下一个微信,而是赛道的变迁,移动互联网这条路百度俨然走的并不顺畅,如今AI发展的如火如荼,BAT中,百度素以技术见长,这几年的布局下,百度也取得了一定的进展,如今从O2O战场中逐步脱离,做减法,聚焦AI,也并非不智之举。

 另一方面,上市公司的财报压力。上市公司的某项新增业务,一般有两个核心考察点,一是盈利能力,二是讲故事的能力,要有想象空间。百度外卖为了向投资者展示出更好的成绩单,百度外卖战略部在去年11月20日到今年1月21日的这两个月时间里制定了新的打法,即不顾流水,将盈利提升。

 据腾讯科技报道,北京某区域的收入到12月底时翻了将近七倍。但这样的效果仅维持了一个月。如此不顾流水,单纯提高盈利的战略开始显现出它的负面效应。由于佣金提高,一些商家开始把百度外卖的订单转到美团或是饿了么上去,或是提高其他外卖平台上的活动力度,有的商户甚至直接在百度外卖的店铺描述里标注“百度外卖配送费过高”,劝导用户从美团外卖等其他平台上下单。更加恶劣的后果是,这样的策略被要求在全国范围内开展,一些刚刚开拓市场的城市就像被撤去武器装备和士兵一样,瞬间丧失了战斗力。直到今年2月,百度外卖的市场份额一路下跌,北京的市场份额下跌了10%以上,内部才叫停了这一策略。

 盈利是上去了,可是这种方式却是杀鸡取卵,并不是正常的盈利,要以牺牲市场份额为代价。另一方面,融资遇阻,百度外卖也面临着资金难问题。百度外卖不具备盈利能力,而且,在饿了么与美团外卖的阴影下,讲故事让华尔街信服,无疑是痴人说梦。

 就像去年李彦宏欲将爱奇艺私有化一样(结果未遂),都是为了让财报更为好看,毕竟百度主要是靠搜索业务维持公司运转,旗下一堆烧钱项目,唯有开源节流。本身人工智能就是烧钱的项目,百度CEO张亚勤,也曾在接受媒体采访时表示人工智能不是一年就能赚几百亿的生意,百度全靠搜索业务支撑财报,开源节流,出售百度外卖也是必须得。

 

1+1>2?

外卖江湖,百度外卖,饿了么,美团外卖,三巨头争霸赛,如今百度外卖与饿了么在一起,确实是1+1,但是真能大于2吗?

 首先,一分价钱一分货,花的钱少了,价值自然不会太大。据悉,早在2015年7月百度外卖第一轮独立融资后不久,就和顺丰有了接触,双方按照融资谈判,顺丰拟以2亿美元入股,此外还包括顺丰和百度集团的一揽子协议。不过,百度以百度外卖上一轮融资价格(估值24亿美元)和顺丰谈,因为价格原因,此后不久告吹。

 此前,华兴曾撮合将百度外卖卖给美团外卖。美团点评高层表示,他们认为百度外卖在全国市场所占份额太小,双方合并价值不大,除非价格足够低,否则不会考虑。不过,这种接触在2015年底大众点评和美团合并后,便没有任何接触。

 也就是说,百度外卖卖了好几次也没卖出去,最后才被饿了么收购,可见百度外卖是多么的不抢手,不抢手意味着价值不大,成家价格5亿美金即可见一斑,一分价钱一分货,花的钱少了,价值自然不会太大,价值不大,对饿了么来讲,意义也并不显著。

 其次,品牌溢价空间小。创业型公司收购巨头业务,看起来风光无限,貌似有助于提升品牌形象,实际对饿了么的品牌溢价并不大。百度外卖与饿了么联姻,不仅在时间上错过了高峰期(缘由上文已分析过了),而且合并上也并非彼此都增强实力型合并,与前两年的美团与大众点评,滴滴与快的,58与赶集等合并,完全不是同一类。

后者们,同属行业头部企业,更为关键的是士气十足,彼此合并更多的是为了争夺市场份额,更有助于发挥马太效应,滴滴合并后,如今一家独大完全领导国内出行领域,美团与大众点评合并,现在也是团购领域的巨无霸企业。百度外卖出售是战略考量,属于百度弃子,完全不能跟快的,大众点评,赶集们相提并论。

另外,百度系产品,品牌做得并不好,拿前阵子的百度作业本事件来说,作业本内有黄色信息,被骂的最狠得却是百度,一度引得百度公关都出来辟谣,甚至不惜状告粉笔网CEO张小龙及自媒体,索赔1500万。由此可见,跟百度挂钩的,即使百度不参与公司运营,百度也难逃被骂。百度外卖是百度直接运营的O2O核心业务,其品牌价值或许并没有想象中的巨大。

 饿了么牵手百度外卖,市场份额,用户基数无疑会显著提升,但是要想像大众点评与美团,58同城与赶集之类的合并一样,发挥出1+1>2的效应,恐怕并非易事。

 当然,百度外卖在与饿了么的团队融合过程中,要比大众点评,美团,赶集,58同城这类型的企业更容易,其他企业合并会出现一山不容二虎的局面,赶集网CEO杨浩涌,大众点评CEO张涛都是挥泪离场,核心团队骨干一时间,也很难融入到曾经的友商中去。百度外卖并非独立创业,感情相对没有深厚,这倒有助于更好的融合,而且,百度外卖独立运营一年,缓慢交割,也一定程度上较少了排斥性摩擦。


美团外卖短期利差:长期格局影响或不大

从名次上来讲,饿了么老大与百度外卖老三合并,饿了么还是排第一,美团外卖还是第二。不可否认,从单纯的数据相加上来看,合并后的饿了么将占据50%的市场份额,较美团外卖有质上的提升,但是占有量只是量变,很难取得质变。

最近,美团开辟了不少新业务,进军出行领域,进军新零售,很难取得成就,但是外卖业务不同,美团就是个以吃喝玩乐为主的本地化服务平台,美团外卖一直做得不错,而且美团上面业务众多,抗击风险能力大,即使销量相对下滑,但是用户不会因为不在美团点外卖就删除美团APP,毕竟还有订酒店,看电影等一系列本地化生活服务。从这一点上看,即使饿了么体量增大,有着显著优势,但是增加的只能是百度外卖的用户,很难撬动美团外卖的核心用户,从这个意义上来讲,饿了么,全面领跑外卖市场也绝非易事。

虽然领跑市场存在着一定的难度,但是绝非不可能,这就要看饿了么在业务上的创新能力了。对于此类O2O平台而言,提升其平台的用户体验,开发完善平台功能无疑能为平台发展增添不少活力。英迈思·解决方案事业部,立足AI为电商平台打造智能解决方案,提升平台的运营能力,助力企业独有智慧!

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